Пищевая отрасль

Казахстан
 

Содержание:
1. Основные факты о Казахстане
2. Краткая информация о стране
3. Обзор отрасли Казахстана
4. Обзор производства продукции
5. Обзор экспорта
6. Описание подотраслей
7. Инструменты поддержки экспортеров
8. Полезные ссылки

Основные факты о Казахстане

Территория

2 724 900 km2

девятая самая большая страна в мире

Население

16,7 миллионов человек

Столица

Астана (0.7 миллиона)

Крупнейший город

Алматы (1.5 миллиона)

Этнические группы

131 национальность,

включая казахов, русских и немцев

Валюта

тенге (KZT)

обменный курс 1 USD = 150 KZT

Государственный язык

казахский, русский

ВВП на душу населения в 2011 г.

11,300 $

самый высокий в Центральной Азии

Экспорт на душу населения в 2010 г.

4000$

на 50% превышает среднемировой

уровень

Занятость в сельскохозяйственном секторе

2,2 млн. человек

Краткая информация о стране

Республика Казахстан расположена в сердце Евразии между динамично развивающимися странами, такими как Китай, Турция, Индия и Россия. Будучи 9ым самым большим государством по территории в мире – больше, чем вся Западная Европа, – Казахстан располагает невероятным разнообразием чарующих пей- зажей, объектов флоры и фауны. Казахстан является также самой большой в мире страной, не имеющей выхода к морю, граничит по суше с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном и также существенной частью Каспийского моря. Наряду с обширным пространством, страна может похвастать и крупнейшими городами, Астана и Алматы – предлагающими высочайший уровень комфорта, на который только можно рассчитывать. Мегаполисы изобилуют пятизвездочными отелями, престижными ресторанами и местами отдыха. Столица, Астана, интенсивно отстраиваемая с 1996 г., является действительно современным городом, демонстрирующим невероятное множество захватывающих дух зданий и потрясающей архитектуры. После провозглашения независимости в 1991 г., Казахстан на протяжении длительного времени под- держивает политическую стабильность и экономический рост. В Казахстане мирно соседствуют большое количество национальностей. Возможно, причиной тому - открытость замечательного характера казахстанского народа, с его разнообразием и колоритом. Иностранные гости в Казахстане никогда не чувствуют себя чужими. Неудивительно, что одна из недавних программ на ведущем международном телеканале харак- теризовала Казахстан как страну “больших сердец, открытых умов и широких просторов“. Фактически, об этом говорит и название страны, состоящее из “казах” или “свободный духом или независимый” и “стан”, т.е. земля. “ Казахстан - земля свободных духом людей”! Как и на остальной части Центральной Азии, в Казахстане жаркое лето и очень холодная зима. В самые жаркие месяцы среднесуточная температура поднимается высоко за 20 градусов в Астане и Алматы. В тече- ние зимних месяцев в декабре, январе и феврале, температура, как правило, опускается ниже температуры замерзания. Образование — высокий приоритет для Казахстана, и в 2009 г. страна, максимально приблизившись к мировым стандартам в области начального образования, уровню грамотности взрослого населения и ген- дерного равенства, была признана ЮНЕСКО первой по показателю уровня “Образования для всеобщего развития”. Среднее образование в Казахстане, фактически, универсально и обязательно, а уровень грамотности взрослого населения достигает практически 100%. Бесценное сокровище Казахстана представляют его природные ресурсы. Казахстан - одна из богатейших стран в мире по запасам полезных ископаемых. Также приносят доход большие энергетические и сельскохозяйственные ресурсы. Едва ли удивительным при такой обширной территории и малой заселенности является тот факт, что страна имеет огромный потенциал для развития сельского хозяйства. Преимуществами такого потенциала является широкий спектр разных сельскохозяйственных и климатических условий, что способствует культивации разнообразной сельскохозяйственной продукции. Удвоившийся с 2000 г. доход на душу населения, сниженный вдвое уровень безработицы и значительно уменьшенный уровень бедности свидетельствуют о растущем процветании страны. Главным катализатором роста экономики является экспорт, увеличивающийся в среднем почти на 20% ежегодно уже на протяжении последних десяти лет, с прогрессирующим темпом роста. Также за аналогичный период наблюдается и значительный рост импорта, что также отражает наращивание экономикии приумножение доходов. Правительство Казахстана создало много учреждений и инициатив для оказания прямой поддержки частным компаниям, создающим и развивающим новые направления в высокотехнологичных отраслях промышленности, ориентированных на экспорт.
Согласно индикаторам World Bank Doing Business, Казахстан обладает самой доступной деловой средой в Центральной Азии. Удерживая 49ое место в списке из 185 стран, государство устойчиво улучшает свое относительное положение. В 2010 г. между Казахстаном, Россией и Белоруссией было подписано Соглашение о Таможенном союзе, что создало предпосылки к увеличению открытого рынка для 170 миллионов человек и явилось важной вехой на пути к региональной интеграции.

Обзор отрасли Казахстана

  • У Казахстана есть уникальное сравнительное преимущество в секторе. Небольшая плотность населения на территории, превосходящей по площади Западную Европу, означает, что пахотная земля является мощным ресурсом.
  • В то время как по всему миру наблюдается стабильное снижение в использовании сельскохозяйственных земель, разработка данного направления в Казахстане обладает мощным потенциалом.
  • Небольшая плотность сельскохозяйственного производства в Казахстане дарует сектору естественный органический характер.
  • Сектор имеет преимущества естественного соответствия глобальным требованиям по безопасности окружающей среды и пищевых продуктов – Казахстан занимает первое место в мире с точки зрения самых низких уровней применения химикатов в производстве урожая (всего 0.1 тонны на гектар культивируемых площадей).
  • Общая площадь сельских районов и сельскохозяйственных угодий в Казахстане составляет 223 миллиона гектаров – территория, эквивалентная 8.2% страны.
  • Ввиду большой протяженности территории, в Казахстане велик спектр климатических условий, что помогает разнообразить сельскохозяйственное производство в различных областях, например, условия северного региона особенно
    благоприятствуют зерновому производству, центрального региона - животноводству и южная территория - выращиванию риса и культивированию фруктов и овощей.
  • Постоянно увеличивающийся спрос на продукты питания на основных рынках, географически близко расположенных к Казахстану (Китай, Средняя Азия, Россия), при одновременном фактическом уменьшении предложения.
  • Развивающаяся логистическая инфраструктура и уникальное расположение Казахстана между главными рынками продовольственного потребления - Китай, Россия, Средний и Ближний Восток и Европа.

Валовое пищевое производство в Казахстане в 2008-2011 г.г., млн тон

Обзор производства продукции
Производство продуктов питания и напитков составляет существенную часть экономики, генерируя US$5.16 миллиардов, что эквивалентно приблизительно 25.5 процентам выпускаемой продукции. В секторе задействованы почти 19% от общего объема производственной рабочей силы. В пределах пищевой промышленности и одного только сельскохозяйственного сектора, есть значительное число предприятий, вовлеченных в производство: 10,860 занятых в сельском хозяйстве; 933 - в рыболовстве; 2,683
- в производстве продуктов питания; и 586 - в обработке непродовольственного сельскохозяйственного сырья (в текстильной и табачной промышленности). Подавляющее большинство предприятий, вовлеченных в пищевую промышленность, являются субъектами малого и среднего предпринимательства, что составляет приблизительно 30% от общего количества производственных предприятий. В связи с развитием сектора, трудовая производительность растет все время.
С января 2012 г., уже 357 из крупнейших агро-фирм Казахстана, ориентированных на экспорт, получили международные сертификаты контроля качества ISO и HACCP. Казахстан является членом Комиссии Кодекс Алиментариус и Международной организации по стандартизации (ISO). Вопросы защиты здоровья человека вообще и от пищевых рисков в особенности, согласно Соглашению SPS, решаются с помощью Закона по санитарно-эпидемиологической безопасности населения (2009 г.) и ветеринарного законодательства (2002 г.). Принятые поправки (2009 г.) подчеркивают приоритетность.

Объем сельскохозяйственного производства составляет почти 7 миллион тонн в год. Средний ежегодный рост в производстве пищевых продуктов составляет 7%.
Согласно общему объему производства пищевых продуктов мукомольная промышленность составляет приблизительно 71% всей пищевой промышленности Казахстана. Это усиливает положение Казахстана, входящего в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна и муки. Основными продуктами Казахстанской пищевой и сельскохозяйственной индустрии являются мука, макароны, рис, мясо, молочная продукция, минеральные воды и напитки, сахар и кондитерская продукция, масла и жиры.

Обзор экспорта

Экспорт сектора казахского продовольствия и сельского хозяйства составил 11.96% или 1.8 миллиарда USD в стоимостном выражении от общего объема сельскохозяйственного производства в 2011 г. Из этого количества, 1.6 миллиарда USD (89%) составило пищевое производство, сбалансированного непродовольственными продуктами (0.2 миллиарда USD). Основные являются рынки Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, России, Ирана, Турции, Туркмении, Грузии. По совокупности экспорт составил более 90% от общего объема экспорта Казахстанского сельскохозяйственного сектора. Наиболее известным видом продовольствия, экспортируемого из Казахстана, является зерно. Казахстан является лидером мирового рынка по экспорту молотого зерна. Высокий спрос на Казахстанскую муку объясняется высоким качеством обработки зерна. Экспортируются не только традиционные виды муки, но также и мука особого помола, соответствующая особым требованиям иностранных клиентов. По объему экспорт муки в последние годы сопоставим с экспортом зерна пшеницы, и существенно превышает его в стоимостном выражении. Это подчеркивает усиленное внимание, которое Казахстан придает увеличению значимости сельскохозяйственного производства. Рынки СНГ, с общим объемом 71.5%, утверждают, что основная доля пищевого и сельскохозяйственного экспорта осуществляется из Казахстана. Оставаясь еще на относительно малом уровне, продолжается стабильный рост пищевого экспорта в страны ЕС (приблизительно 7% от общего количества) и Китай. Основные виды продовольственного экспорта в 2011 г. составили экспорт зерна и смежной обработанной продукции (82.3%), рыбы (5%), кондитерских изделий и сахара (3.5%), масел и жировых продуктов (2.7%), напитков (2 %) и различных упакованных продуктов питания (2%). В области непищевых продуктов, сырья и полуфабрикатов, 73% общего объема составляют обработка овощного сырья, фураж и отходы производства пищевых продуктов. Экспорт табака составил 25% непищевого сельскохозяйственного сектора. 39% товаров этой категории были предназначены для рынков СНГ, 34.5% для рынков ЕС, и 2.7% ушли в Китай. Совокупная доля других рынков составила 24%.

 

Описание подотраслей

Мука
• Казахстан – лидирующий поставщик на мировом рынке муки. Высокий спрос на казахстанскую муку определен высоким качеством обработки зерна. Кроме традиционных видов муки, успешно экспортируется мука специального качества, производимая по требованиям покупателей.
• С 2005 г. наблюдается устойчивый рост в производстве пшеницы: площади посевов увеличены на 17%, урожайность - на 25% и фактическое производство – на 52%. Такой внушительный рост производства пшеницы объясняется расширением посевных площадей, также повышением урожайности вследствие внедрения технологий экономии водных ресурсов. В соответствии с программой развития сельского хозяйства на 2010-2014 г. г. запланировано расширить площади сельскохозяйственных угодий на 2 миллиона гектаров за счет залежных земель и увеличить площади применения технологий экономии водных ресурсов до 12 миллионов гектаров. Эти меры обеспечат твердую платформу для дальнейшего роста производства пшеницы.

Макароны
• Казахстанские макаронные изделия пользуются высоким спросом у покупателей во всем мире. Твердые сорта пшеницы обычно используются для производства макаронных изделий. Пшеница твердых сортов с высоким содержанием белков является самой устойчивой из всех сортов пшеницы. Более того, большинство видов макаронных изделий из твердых сортов пшеницы имеют низкий гликемический индекс, что повышает его привлекательность среди сторонников здорового образа жизни.
• Традиционный рынок экспорта макаронных изделий включает Россию, Грузию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Афганистан, Китай и Монголию. Однако в последнее время фактический экспорт выходит за пределы этих рынков, что соответствует 40%-ому росту экспорта данных видов товаров в 2011 г.

Рис
• Производство риса, главным образом, расположено на юге Казахстана ввиду благоприятных климатических условий для его культивации. Выращенный в оптимальных условиях, Казахстанский рис имеет уникальный вкус, кулинарные свойства и универсальное применение для приготовления множества разных видов блюд. Большинство рисового экспорта в настоящее время осуществляется в Беларусь, Россию, Кыргызстан, Туркмению, Украину. С 2009 г. рисовый экспорт растет с внушительной скоростью - более 40% в год.
• Наиболее востребованными для экспорта являются рисовая крупа и полированный крупнозернистый белый рис. Ключевые характеристики такого риса включают: влажность менее 14%, что подходит для раннего и долгосрочного хранения; мягкое ядро 99.7%; меловые ядра менее 1%; металлические примеси менее 3 мг на 1 кг риса; посторонние примеси менее 0.2%.

Кондитерские изделия
• Казахстанский сектор кондитерских изделий хорошо сформирован, с историей, насчитывающей более 70 лет. В этой связи данная категория продукции известна на международном уровне и пользуется высоким спросом на мировом рынке. Казахский сектор кондитерского производства, основанный на естественных преимуществах сельскохозяйственного сектора, обладает очень прочной базой высококачественного натурального сырья.
• Дополнительные характеристики включают низкую калорийность, замену сахара эквивалентным натуральным пищевым сырьем и сложные системы управления качеством, основанные на ISO 9001-2001.
• Ассортимент казахстанских кондитерских изделий широк и включает большое разнообразие изделий из шоколада, конфет, вафель и пирожных. Также имеются несколько специализированных линий продукции, например, диетическая линия для диабетиков.
• Сфера распространения внешних рынков для казахских кондитерских изделий широка, включает Германию и другие рынки стран ЕС, Россию и рынки СНГ и т.д.

Минеральная вода
• В Казахстане имеются значительные запасы естественной минеральной воды – на территории 3 миллиона гектаров – с ежегодным объемом добычи приблизительно 11 миллионов кубических метров. Кроме того, ввиду больших залежей полезных ископаемых, извлекаемая и бутилируемая минеральная вода обладает множеством различных составов и уровней минерализации. Отличительной особенностью минеральной воды из Казахстана является ее пригодность для ежедневного использования и минеральный состав, приближенный к составу столовой воды, что объясняет отсутствие ограничений в ее употреблении с несомненной пользой для здоровья.
• Казахстанская минеральная вода содержит уникальные и важные элементы, такие как: йод и другие редкие элементы, подобные ванадию, имеющему показания для профилактики диабета. Есть также интересные виды минеральных вод, основанных на лекарственных травах и корнях.
• Кроме того, казахстанская минеральная вода содержит много элементов, полезных для организма, например: бром, фтор, калий, кальций, натрий. 

Фруктовые соки и безалкогольные напитки
• Уникальной особенностью казахстанских безалкогольных напитков, включая соки, является использование артезианской питьевой воды в их производстве, которую Казахстан имеет в изобилии. Высокий спрос на зарубежных рынках на данный вид товаров объясняется его главным компонентом – водой.
• Другой отличительной особенностью производства соков является быстрое разрастание и разнообразие натуральных садов, обеспечивающих производителей большим ассортиментом фруктов (яблоки, виноград, персики, сливы, абрикосы, груши и т.д.).
• Это — сектор большого роста с производством, увеличившимся на 24% в 2011 г.

Напитки
• Производство напитков - один из самых больших сегментов пищевой промышленности в Казахстане, что составляет 17% от общего объема производства. Суммарный объем промышленности напитков в 2011 г. достиг 700 000 тонн.
• Согласно Комитету Таможенного контроля Министерства финансов, экспорт напитков в 2011 г. увеличился в 3.8 раза по сравнению с уровнем экспорта в 2006 г., что отражает увеличение рыночной доли стран дальнего зарубежья, где отмечен относительно более сильный рост по сравнению со странами СНГ. Тем не менее, Кыргызстан, с 68%-ой долей казахстанского экспорта, является крупнейшим рынком казахстанского экспорта за явным преимуществом.

Мясо и мясные продукты
• Исторически мясо было основным продуктом питания казахов, в связи с чем обширный опыт выращивания домашнего скота, переходя из поколение в поколение, дошел до наших дней. Казахстанские пастбища обладают большим разнообразием трав, поэтому мясо домашнего скота, выращенное в разных регионах, имеет разный уникальный вкус. У Казахстана есть большой потенциал для увеличения производства и экспорта мяса и мясопродуктов ввиду наличия огромных пастбищ, природных и органических кормов, исторически сложившейся традиции производства мяса.
• Ассортимент продукции включает высококачественные мясные консервы с длительным сроком хранения; охлажденное мясо в блоках; полуфабрикаты в вакуумных упаковках; деликатесы; мясо полутуши «Халяль» и т.д.

Инструменты поддержки экспортеров

Государственная программа развития агропромышленного комплекса в целях повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Казахстана включает десять основных направлений государственной поддержки:

  1. льготные финансовые инструменты, включая субсидирование ставки вознаграждения по займам банков, гарантии, страхование, фьючерсы, инвестиционные займы, лизинг и пополнение оборотного капитала;
  2. адресное субсидирование и дотации сельхоз производителей по приоритетным секторам (мясное, молочное и шерстяное животноводство, рыбоводство, птицеводство, влагосберегающее растениеводство, производство хлопчатника, овощеводство в закрытом грунте, производство сахарной свеклы);
  3. развитие селекции и генетики, обеспечение фито-санитарной и эпизоотической безопасности;
  4. интенсификация сельхоз производства, трансферт агротехнологий, материально-техническое обеспечение АПК;
  5. развитие смежных отраслей (агрохимия, машиностроение, легкая промышленность);
  6. внедрение международных систем управления качеством агропромышленной продукции;
  7. развитие экспортной инфраструктуры агропромышленной продукции;
  8. стимулирование несельскохозяйственного малого и среднего бизнеса в сельской местности;
  9. национальные интервенции – стабилизационные продовольственные фонды в регионах;
  10. налоговые и таможенные преференции для производителей и переработчиков сельхоз сырья.

АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» предоставляет льготные документарные финансовые инструменты экспортерам в рамках торгового финансирования.

Специальные льготные финансовые инструменты для экспорта сельскохозяйственной продукции предоставляет АО «КазАгроГарант», являющееся частью АО “Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям “KAZNEX INVEST” является главным государ-ственным органом в Казахстане, занимающимся продвижением экспорта и поддержкой экспортеров.

Kaznex Invest обеспечивает содействие экспорту и оказывает поддержку экспортерам по ряду вопросов экспортной деятельности:
• консультативные услуги для экспортеров;
• поиск иностранных партнеров и клиентов;
• поддержка иностранных покупателей и дистрибьюторов в поиске казахстанских поставщиков;
• подготовка маршрутов для визитов экспортеров на целевые рынки;
• подготовка маршрутов для визитов зарубежных покупателей в Казахстан;
• организация миссий продаж;
• помощь на внутреннем рынке;
• поддержка при создании дизайна продукта / упаковки;
• аналитическая обратная связь по торговле и рынкам;
• исследование рынка по определенному сектору и компании;
• рекламная и информационная поддержка;
• организация Казахстанских государственных стендов на международных выставках;
• обучение экспортному управлению и маркетинговой деятельности;
• продвижение рынков гуманитарных закупок.

Kaznex Invest также оказывает финансовую поддержку экспортерам через компенсацию 50% затрат, связанных с представлением на иностранных рынках ассортимента продукции. Спектр действий, покрываемых данной финансовой поддержкой, включает:
• поддержку представительства (офисов, складов, магазинов, демонстрационных залов) за границей;
• участие в международных выставках;
• рекламу внутренних продуктов;
• обучение персонала компании;
• привлечение франшизы;
• создание и запуск веб-сайта;
• маркетинговые исследования.
Информацию о дополнительных видах поддержки, оказываемых другими специализированными агентствами, включая их полные контактные данные и при необходимости краткое описание, можно получить в Kaznex Invest.

Полезные ссылки

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»
www.kaznexinvest.kz 
Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 25, Бизнес-центр «Аңсар», 2 этаж
Телефон: +7 7172 91 90 40, Факс: +7 7172 79 93 92,
e-mail: info@kaznexinvest.kz 
“Прямая линия” по работе с клиентами по вопросам экспорта: тел.: +7 7172 79 93 93 (вн. 1010), e-mail: export@kaznexinvest.kz 
по вопросам инвестиций: тел.: +7 7172 91 90 40 (вн. 1078), e-mail: invest@kaznexinvest.kz

АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»
www.keg.kz 
Казахстан, 050010 г. Алматы, ул. Зенкова, 80, 2 этаж , факс: +7 (727) 293 88 37, + 7 (717) 223 91 41
Call-center: +7 (727) 250 00 21 (Алматы), +7 (717) 223 79 04 (Астана)
E-mail: info@keg.kz

Министерство сельского хозяйства РК
www.minagri.kz 
Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кенесары, 36
Контактный телефон канцелярии: +7 (7172) 555995, 555995, факс: +7 (7172) 555995

АСР Координационный центр совместного проекта Всемирного банка и Министерства сельского хозяйства РК «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Казахстана»
www.acprk.kz 
Казахстан, 010003, г. Астана, ул. Рыскулбекова
Телефон: +7 (7172) 275 187б Факс: +7 (7172) 298 559
e-mail: acprkz@mail.ru, monitoring@acprk.kz

АО «НУХ «КазАгро»
www.kazagro.kz 
Казахстан, г. Астана, пр. Республики 24
Контактный телефон: +7 7172 70-56-20
Прием корреспонденции: +7 7172 70-56-26,
Факс: +7 7172 70-56-89

АО “НК Продкорпорация”
www.fcc.kz 
Казахстан, 010000, Астана, ул. Московская , 29/3
Телефон: +7 (7172) 591221, Факс: +7 (7172) 317366
E-mail: mail@foodcorp.kz

АО «АО «КазАгроӨнім»
www.kazagroonim.kz 
Казахстан, г. Астана, ул. Иманбаевой 5a
Телефон: +7 (7172) 411-901, 411-901, факс: +7 (7172) 411-851

АО «КазАгроГарант»
www.kazagrogarant.kz 
Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Бегельдинова 6
Телефон: +7 (7172) 23-07-26, 23-07-28

АО «КазАгрофинанс»
www.kaf.kz 
Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кенесары 51, ВП-4
E-mail: mailbox@kaf.kz 
Приемная: +7 (7172) 58-04-37 / 38
Управление кредитования и лизинга: +7 (7172) 58-04-52; 55-65-31; 55-65-29

Зерновой Союз Казахстана
Казахстан, г. Астана, ул. Отырар, 1/1
Телефон: +7 (7172) 211 886, 214 652, факс: +7 (7172) 214 652

Союз Атамекен
www.atamekenunion.kz 
Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Сыганак 29, 2 этаж, Бизнес-центр «Euro center»
Телефон: +7(7172) 51 70 15, +7(7172) 51 70 73
E-mail: info@atameken-kz.com,  office@atameken-kz.com