Химическая отрасль

 

Содержание
1. Основные факты о Казахстане
2. Краткая информация о стране
3. Обзор отрасли Казахстана
4. Обзор производства продукции
5. Обзор экспорта
6. Описание подотраслей
7. Инструменты поддержки экспортеров
8. Полезные ссылки

Основные факты о Казахстане

Краткая информация о стране

Республика Казахстан расположена в сердце Евразии между динамично развивающимися странами, такими как Китай, Турция, Индия и Россия. Будучи 9ым самым большим государством по территории в мире – больше, чем вся Западная Европа, – Казахстан располагает невероятным разнообразием чарующих пейзажей, объектов флоры и фауны. Казахстан является также самой большой в мире страной, не имеющей выхода к морю, граничит по суше с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном и также существенной
частью Каспийского моря. Наряду с обширным пространством, страна может похвастать и крупнейшими городами, Астана и Алматы – предлагающими высочайший уровень комфорта, на который только можно рассчитывать. Мегаполисы изобилуют пятизвездочными отелями, престижными ресторанами и местами отдыха. Столица, Астана, интенсивно отстраиваемая с 1996 г., является действительно современным городом, демонстрирующим невероятное множество захватывающих дух зданий и потрясающей архитектуры.
После провозглашения независимости в 1991 г., Казахстан на протяжении длительного времени поддерживает политическую стабильность и экономический рост. В Казахстане мирно соседствуют большое количество национальностей. Возможно, причиной тому - открытость замечательного характера казахстанского народа, с его разнообразием и колоритом. Иностранные гости в Казахстане никогда не чувствуют себя чужими. Неудивительно, что одна из недавних программ на ведущем международном телеканале характеризовала Казахстан как страну “больших сердец, открытых умов и широких просторов“. Фактически, об этом говорит и название страны, состоящее из “казах” или “свободный духом или независимый” и “стан”, т.е. земля. “ Казахстан - земля свободных духом людей”!
Как и на остальной части Центральной Азии, в Казахстане жаркое лето и очень холодная зима. В самые жаркие месяцы среднесуточная температура поднимается высоко за 20 градусов в Астане и Алматы. В течение зимних месяцев в декабре, январе и феврале, температура, как правило, опускается ниже температуры замерзания.
Образование — высокий приоритет для Казахстана, и в 2009 г. страна, максимально приблизившись к мировым стандартам в области начального образования, уровню грамотности взрослого населения и гендерного равенства, была признана ЮНЕСКО первой по показателю уровня “Образования для всеобщего развития”. Среднее образование в Казахстане, фактически, универсально и обязательно, а уровень грамотности взрослого населения достигает практически 100%.
Бесценное сокровище Казахстана представляют его природные ресурсы. Казахстан - одна из богатейших стран в мире по запасам полезных ископаемых. Также приносят доход большие энергетические и сельскохозяйственные ресурсы. Едва ли удивительным при такой обширной территории и малой заселенности является тот факт, что страна имеет огромный потенциал для развития сельского хозяйства. Преимуществами такого потенциала является широкий спектр разных сельскохозяйственных и климатических условий, что способствует культивации разнообразной сельскохозяйственной продукции.
Удвоившийся с 2000 г. доход на душу населения, сниженный вдвое уровень безработицы и значительно уменьшенный уровень бедности свидетельствуют о растущем процветании страны.
Главным катализатором роста экономики является экспорт, увеличивающийся в среднем почти на 20% ежегодно уже на протяжении последних десяти лет, с прогрессирующим темпом роста. Также за аналогичный период наблюдается и значительный рост импорта, что также отражает наращивание экономики и приумножение доходов.
Правительство Казахстана создало много учреждений и инициатив для оказания прямой поддержки частным компаниям, создающим и развивающим новые направления в высокотехнологичных отраслях промышленности, ориентированных на экспорт.
Согласно индикаторам World Bank Doing Business, Казахстан обладает самой доступной деловой средой в Центральной Азии. Удерживая 49ое место в списке из 185 стран, государство устойчиво улучшает свое относительное положение.
В 2010 г. между Казахстаном, Россией и Белоруссией было подписано Соглашение о Таможенном союзе, что создало предпосылки к увеличению открытого рынка для 170 миллионов человек и явилось важной вехой на пути к региональной интеграции.

Обзор отрасли Казахстана

• Химическая промышленность Казахстана - приоритетный и многогранный сектор, являющийся источником сырья и материалов, имеющих большое значение в других промышленных секторах.
• В Казахстане присутствует широчайший спектр минеральных и углеводородных материалов, включая существенные запасы фосфоритов, хромитов, солей натрия. В недрах страны обнаружены 99 из 105 химических элементов периодической таблицы Менделеева. Более 60 из этих элементов находятся в коммерческом использовании. В настоящее время в Казахстане разведано 493 месторождений, содержащих 1,225 видов полезных ископаемых.
• Главные преимущества химического сектора Казахстана заключаются в следующем:
1.значительные запасы энергетических, водных и других природных ресурсов, образующих платформу для развития химического сектора;
2.большой быстро растущий внутренний рынок, что обеспечивает потенциал для импортозамещения;
3.наличие многолетнего опыта в сфере производства и наращивания научных, технических и инженерных мощностей;
4. устойчивая макроэкономическая среда;
5. благоприятный политический фон для привлечения иностранных инвестиций.
• Большие сырьевые запасы в сочетании со значительным потенциальным спросом как внутри Казахстана, так и за его пределами со стороны крупных стран-импортеров химической продукции (СНГ, Балтийские страны, Китай, Турция, Западная Европа) создают благоприятную основу для развития химической промышленности на ближайшую и долгосрочную перспективу.
• Казахстан имеет уникальное преимущество, поскольку сектор химической промышленности, основанный на богатейших запасах фосфорита и различных солей, имеет все предпосылки для продолжения успешного развития во взаимосвязи со смежными отраслями промышленности Казахстана, например: нефтегазовой отрасли по производству нефтепродуктов или металлургической по утилизации серных газов.
• Стратегическое расположение главных предприятий химической промышленности основано на доступности необходимых ресурсов. Так, размещение предприятий начальной обработки связано с источниками сырья (Жамбыл, Актюбинск, Атырау и Южно-казахстанские области - азот, фосфориты, поташ, сложные минеральные удобрения), тогда как предприятия комплексной обработки расположены вблизи источников производственных мощностей, квалифицированной рабочей силы, научно-технической базы, потребительского спроса (специализированная и бытовая химия – Павлодар, Караганда, города Восточно-казахстанской области и Алматы; каустическая сода – Павлодар; серная кислота – Акмолинская, Кзыл-Ординская и Жамбылская области; продукция из каучука – Карагандинская область).
• Увеличивающийся мировой спрос на продукцию неорганической химии и удобрения на фоне уменьшения соответствующего предложения на соседствующих с Казахстаном и ведущих мировых рынках потребления химической продукции (Китай, Центральная Азия, Россия, Ближний Восток и ЕС).
• Развивающаяся инфраструктура логистики и уникальное географическое расположение Казахстана между главными рынками потребления продукции химической промышленности - Китаем, Ближним Востоком и Европой.

Обзор производства продукции
По данным Европейского комитета химической отрасли CEFIC объем мирового рынка в 2011 году химической продукции достиг 3964,3 млрд. USD. Основные тенденции мирового рынка: сужающаяся специализация стран-производителей в соответствии с ресурcной базой, быстрое развитие тонкой и белой химии, биотехнологий и полимерной промышленности. Лидирующие позиции в Казахстане занимают нефтехимическая промышленность и неорганическая химия. Также активно развиваются стекольное производство, производство керамической и цементной продукции, производство лакокрасочной продукции и бытовой химии. Полный производственный объем химической и связанных с ней отраслей промышленности, включая нефтехимическое производство, составил 45 миллионов тонн в 2011 г. (по данным Агентства РК по Статистике). Рост производства за период с 2010 по 2011 год составил 11% благодаря реализации Программы по развитию химической промышленности в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы.
По данным Агентства РК по статистике по состоянию на 1 января 2012 года по виду деятельности «Химическая промышленность» зарегистрировано 209 крупных и средних предприятий. Общий производственный объем основных неорганических химикатов и законченных удобрений в Казахстане в 2011 г. составил 1.8 миллиона тонн, из которых 1.5 миллиона тонн были предназначены для экспорта (3 миллиарда USD). Вследствие комбинации своих собственных природных ресурсов с инвестициями в передовые технологии, Казахстан является одним из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировом рынке.

Химическое производство в 2008-2011 г.г., 100тонн

Основные производители химической промышленности

• В настоящее время на месторождении Чилисай в Мугалжарском районе, Актюбинской области ТОО «ShilisaiChemicals» ведет проектные работы по организации строительства завода мощностью 880 тыс. тонн МАФ/ДАФ.
• ОАО «Минерально-Химическая Компания «ЕвроХим» до 2016 года планирует разработку фосфорных месторождений Кок-Джон (участки Аралтобе и Кесиктобе) и Гиммельфарбское в Жамбылской области по добыче 5-6 миллионов тонн фосфоритовой руды в год с выпуском МАФ/ДАФ, азотных и комплексных минеральных удобрений в общем объеме около 1,4 млн. тонн в год.
• АО «Актюбинский завод хромовых соединений» одним из первых осуществил запуск производства бихромата натрия. Основная продукция завода: бихромат натрия технический, бихромат калия технический, окись хрома металлургическая, хромовый ангидрид, сульфат хрома основной, окись хрома пигментная, сухой хромовый дубитель, натрий сернистый, хромовые соли.
• ТОО «КазАзот» на базе химического комплекса Прикаспийкого Горно-Металлургического Комбината является монополистом на рынке азотистых удобрений и аммиачной селитры. Мощность предприятия: производство аммиака – 600 тонн/сутки, производство слабой 46% азотной кислоты – 875 тонн/сутки, производство аммиачной селитры – 1 000 тонн/сутки.
• ТОО “Казфосфат” является основным производителем фосфорсодержащих соединений. Деятельность компании сосредоточена на проведении геологоразведочных работ, производстве фосфорных минеральных удобрений и кормовых фосфатов, выпуске промышленной продукции на основе минерального сырья.
• ТОО «Ульба-ФторКомплекс» является вертикально интегрированной компанией, объединяющей горно-обогатительное производство и производство плавиковой кислоты. Включает три производственных подразделения: рудник Караджал, обогатительную фабрику и цех по производству плавиковой кислоты в г. Усть-Каменогорск.
• АО «Каустик» расположен в г. Павлодаре. Проектная мощность предприятия в год 30 тысяч тонн каустической соды, 26 тысяч тонн жидкого хлора, 45 тысяч тонн соляной кислоты и 6,6 тысячи тонн гипохлорита натрия.

Обзор экспорта

Совокупный экспорт продукции химической и связанных с ней отраслей в 2011 году в стоимостном выражении составил 7,3 млрд. USD при объеме 9 млн. тонн. Основная химическая продукция экспортировалась на сумму 3,3 млрд.USD, что составляет 3,75% совокупного экспорта (88,1 млрд.USD). Годовой прирост экспорта по данным группам товаров составил 8,3%. Основными экспортными товарами являются нефтехимическая продукция (дистилляты, газойли, кокс, битум, светлые нефтепродукты) и базовая неорганическая химическая продукция (желтый фосфор, триполифосфат натрия, термическая фосфорная кислота, минеральные удобрения, хромовые соли), которые занимают более 96% в экспорте химической продукции Казахстана.
Крупнейшие компании-экспортеры химической продукции в Китай, СНГ и ЕС, стратегически расположены в пределах Казахстана:
• в Южном Казахстане расположены предприятия по производству минеральных удобрений, средств бытовой химии, а также предприятия по переработке техногенных отходов. В Жамбылской области расположено крупное предприятие ТОО «Казфосфат».
• На западе Казахстана имеются два крупных предприятия - ТОО «КазАзот» (Мангистауская область) и АО «Актюбинский завод хромовых соединений» (Актюбинская область).
• в Северном и Восточном Казахстане расположены АО «Каустик» (Павлодарская область), ТОО «Ульба-ФторКомплекс» и ТОО «Серебрянский завод неорганических производств» (Восточно-Казахстанская область).
• в Карагандинской области размещены производители серной кислоты в составе инфраструктуры крупнейших металлургических предприятий (АО «Арселор Митал Темиртау», ТОО «Корпорация «Казахмыс», Карагандинская область).

Экспорт казахстанской химической продукции по секторам в млн. USD

Кыргызстан, Азербайджан и Украина, вкупе составляя 76% от общего объема экспорта в 2011 г., являются основными рынками сбыта казахстанской химической продукции. Другие важные и растущие рынки экспорта включают Германию, Таджикистан, Россию, Латвию, Литву и Узбекистан.

Описание подотраслей

Фосфатные удобрения

• В Казахстане имеются огромные запасы фосфоритовых руд, сосредоточенных в основном в недрах бассейна Каратау, расположенного в Жамбылской и частично в Южно- Казахстанской областях - до 50 месторождений фосфоритов с учтенными балансовыми запасами в количестве 5 млрд. тонн по руде и около 1,2 млрд. тонн пятиокиси фосфора (Р2О5).

• Основным производителем фосфорсодержащих соединений является ТОО «Казфосфат», являющийся единственным в СНГ предприятием по выпуску термической фосфорной кислоты. В 2011 году ТОО «Казфосфат» совместно с АО «ФНБ «Самрук-Казына» реконструировали горно-обогатительную фабрику с получением до 2 млн. тонн фосфоритового концентрата с содержанием не менее 30% Р2О5 на базе горно- обогатительной фабрики рудника Жанатас на Каратау. На этом же ГОФ осуществляется строительство цеха по производству серной кислоты мощностью 650 тыс. тонн для производства минеральных удобрений.

Азотистые удобрения

• Наличие природного газа (метана) для химической промышленности в Республике Казахстан является базисом для любых проектов производства азотсодержащих удобрений. Основными ресурсами являются месторождения на Карачаганаке, Тенгизе и Кашагане. Производство азотной кислоты осуществляет ТОО «КазАзот». До 2014 года на базе ТОО «Каспий Азот» планируется строительство аммиачно-карбамидного комплекса в Мангистауской области. Мощность проекта - 850 тыс. тонн гранулированного карбамида и 527 тыс. тонн аммиака.

Калийные удобрения (поташ)

• Государственным балансом запасов калийных солей Республики Казахстан учтены четыре месторождения: Жилянское, расположенное в Актюбинской области, месторождения Индерское и № 99 в Атырауской области, месторождение Сатимола в Западно- Казахстанской области. Прогнозные запасы калийных солей Жилянского месторождения оцениваются в 500 - 600 млн. тонн сырой руды.

Неорганические химикаты и удобрения

• Общий объем производства базовых неорганических химикатов и готовых удобрений в Казахстане в 2011 году составил 1,8 млн. тонн, на экспорт направлено 1,5 млн. тонн произведенной продукции на сумму 3 млрд. USD. Благодаря природным ресурсам и инвестициям в передовые технологии Казахстан становится крупнейшим поставщиком минеральных удобрений на мировой рынок.

Серная кислота

• В Казахстане сырьем для производства серной кислоты являются отходящие газы цветной металлургии Объем производства серной кислоты в Казахстане составляет приблизительно 1 миллион тонн в год.

Нефтехимическая продукция
• Благодаря богатейшим запасам минерального топлива (23 млрд. тонн нефти) в Казахстане активно развивается нефтехимия. Основные нефтехимические предприятия Казахстана расположены в Атырауской, Южно-Казахстанской и Павлодарской областях. По результатам 2011 года было произведено 32,8 млн. тонн нефтехимической продукции, экспортировано 6,9 млн. тонн на сумму 3,96 млрд. USD. Наибольшую долю в производстве нефтехимической продукции занимают дистилляты, газойли, сжиженные газы.
• ТОО «Нефтехим LTD» введено в эксплуатацию в 2009 году. На предприятии функционируют метилтрет-бутиловое производство (МТБЭ) и производство полипропилена. Основное сырье для производства (пропан-пропиленовая и бутан-бутиленовая фракции) товарищество получает с соседнего АО «Павлодарский нефтехимический завод», где ведется переработка нефти.
• «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation» — завод по производству смазочных материалов высокого класса под торговой маркой FASTROIL мощностью 100 000 тонн в год.

Другие химикаты
• Производство полимерной и каучуковой продукции в 2011 году составило 214 тыс. тонн, на экспорт отгружено 51 тыс. тонн. Целлюлозная отрасль в Казахстане представлена производством бумажно-картонажной продукции преимущественно для производства упаковки с объемом производства 485 тыс. тонн за 2011 год. Производство извести, цемента, серы, а также стекольной продукции составляет около 11 млн. тонн в год. Тонкая химия в Казахстане представлена фармацевтической отраслью, а также производством бытовой потребительской химии с суммарным объемом производства 223 тыс. тонн в 2011 году.

Инструменты поддержки экспортеров

В Казахстане реализуются Государственная программа развития химической отрасли и Карта Индустриализации Казахстана, поддерживающие такие приоритетные секторы отрасли, как:
• нефтехимическое производство;
• производство базовых неорганических химикатов;
• производство удобрений;
• полимерное производство;
• тонкая химия.
В ноябре 2011 года создана Специальная экономическая зона «Павлодар» на территории 1200 га Северного Промышленного Района г. Павлодар с включением в качестве якорных участников крупнейших нефтехимических и химических производств области.
В Казахстане созданы институты развития при Министерстве индустрии и новых технологий РК:
• АО «Национальное агентство по технологическому развитию»;
• АО «Казахстанский институт развития индустрии»;
• AO «Национальное агентство по развитию местного содержания «NADLoC».
АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» предоставляет льготные документарные финансовые инструменты экспортерам в рамках торгового финансирования.
АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям “KAZNEX INVEST” является главным государственным органом в Казахстане, занимающимся продвижением экспорта и поддержкой экспортеров.
Kaznex Invest обеспечивает содействие экспорту и оказывает поддержку экспортерам по ряду вопросов экспортной деятельности:
• консультативные услуги для экспортеров;
• поиск иностранных партнеров и клиентов;
•поддержка иностранных покупателей и дистрибьюторов в поиске казахстанских поставщиков;
• подготовка маршрутов для визитов экспортеров на целевые рынки;
• подготовка маршрутов для визитов зарубежных покупателей в Казахстан;
• организация торговых миссий;
• помощь на внутреннем рынке;
• поддержка при создании дизайна продукта / упаковки;
• аналитическая информация по торговле и рынкам;
• исследование рынка по определенному сектору и компании;
• рекламная и информационная поддержка;
• организация Казахстанских государственных стендов на международных выставках;
• обучение экспортному управлению и маркетинговой деятельности;
• продвижение рынков гуманитарных закупок.

Kaznex Invest также оказывает финансовую поддержку экспортерам через компенсацию 50% затрат, связанных с представлением на иностранных рынках ассортимента продукции. Спектр действий, покрываемых данной финансовой поддержкой, включает:
• поддержку представительства (офисов, складов, магазинов, демонстрационных залов) за границей;
• участие в международных выставках;
• рекламу внутренних продуктов;
• обучение персонала компании;
• привлечение франшизы;
• создание и запуск веб-сайта;
• маркетинговые исследования.
Информацию о дополнительных видах поддержки, оказываемых другими специализированными агентствами, включая их полные контактные данные и при необходимости краткое описание, можно получить в Kaznex Invest.

Полезные ссылки

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»
www.kaznexinvest.kz 
Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 25, Бизнес-центр «Аңсар», 2 этаж
Телефон: +7 7172 91 90 40, Факс: +7 7172 79 93 92,
e-mail: info@kaznexinvest.kz 
“Прямая линия” по работе с клиентами по вопросам экспорта: тел.: +7 7172 79 93 93 (вн. 1010), e-mail: export@kaznexinvest.kz 
по вопросам инвестиций: тел.: +7 7172 91 90 40 (вн. 1078), e-mail: invest@kaznexinvest.kz

АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»
www.keg.kz 
Казахстан, 050010 г. Алматы, ул. Зенкова, 80, 2 этаж , факс: +7 (727) 293 88 37, + 7 (717) 223 91 41
Call-center: +7 (727) 250 00 21 (Алматы), +7 (717) 223 79 04 (Астана)
E-mail: info@keg.kz

Союз Атамекен
www.atamekenunion.kz 
Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Сыганак 29, 2 этаж, Бизнес-центр «Eurocenter»
Телефон: +7(7172) 51 70 15, факс+7(7172) 51 70 73
E-mail: info@atameken-kz.com , office@atameken-kz.com 

ТОО «Объединенная Химическая Компания»
www.ucc.com.kz 
Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 12/1, офис 5 «Б»
Телефон: +7 7172 68 96 66
E-mail: info@ucc.com.kz

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан
www.mint.gov.kz 
Казахстан, 010000, Астана,пр. Кабанбай батыра 32/1 Здание TransportTower
Телефон канцелярии: +7 (7172) 240475, 240476, 241213

Комитет промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
Казахстан, 010000, Астана,пр. Кабанбай батыра, 47
Телефон: +7 (7172) 29 90 73, 29 08 67

Министерство нефти и газа Республики Казахстан
www.mgm.gov.kz 
Казахстан, 010000, Астана, пр. Кабанбай батыра 19
Телефон: +7 (7172) 976 931

АО «Управляющая компания Специальной экономической зоны «Павлодар»
www.pavlodar.gov.kz 
Северный промышленный район